Philadelphia ha emitido los primeros bonos HOME, Housing Opportunities Made Easy, por un valor de $400 millones a través de la Philadelphia Redevelopment Authority (PRA) para respaldar las inversiones en la iniciativa emblemática de vivienda de la alcaldesa Cherelle Parker.
Parker reiteró que el objetivo diario es que Philadelphia sea la ciudad grande más segura, limpia y verde del país, con acceso a oportunidades económicas para todos. “Estos bonos HOME nos están ayudando a convertir nuestra visión en acción al realizar la mayor inversión en vivienda en la historia de nuestra ciudad y crear más vías para que los residentes accedan a viviendas seguras, estables y asequibles en vecindarios”.
Con fecha del 17 de marzo, esta emisión de $400 millones es el primer pago de los bonos HOME. La ciudad planea invertir $800 millones de los ingresos de los bonos como parte de un programa de $2 mil millones para construir y preservar 30.000 unidades de vivienda en toda Philadelphia.
Esta histórica inversión en vivienda respaldará una amplia gama de programas diseñados para aumentar la oferta de vivienda, preservar la asequibilidad y mejorar el acceso a viviendas seguras y de calidad para los filadelfianos.
Durante la venta, la ciudad aprovechó la fuerte demanda de los inversionistas para reducir los costos generales de endeudamiento. La ciudad emitió $317.2 millones en bonos imponibles y $79.4 millones en bonos exentos de impuestos.
Para la serie imponible, la ciudad recibió 1.75 veces la demanda de los inversionistas en relación con los bonos disponibles, de 23 cuentas de inversionistas. Para la serie exenta de impuestos, recibió 4.75 veces la demanda de los inversionistas en comparación con los bonos disponibles, de 15 cuentas de inversionistas.
Esa fuerte demanda permitió a la ciudad lograr tasas de interés más bajas a través de ajustes de precios, reduciendo el servicio de la deuda total en aproximadamente $7.5 millones.
Jacqueline Dunn, Tesorera de la ciudad, explicó que la fuerte demanda de los inversionistas para esta transacción refleja la continua confianza en la gestión fiscal de Philadelphia y la estabilidad a largo plazo.
“Esa demanda nos permitió reducir los costos de endeudamiento y generar ahorros significativos para los contribuyentes, al tiempo que impulsábamos inversiones cruciales en vivienda”.
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Antes de la venta, las agencias de calificación confirmaron las calificaciones crediticias existentes de la ciudad. Los bonos fueron calificados como “A1” por Moody’s Ratings y “A+” por Fitch Ratings y S&P Global Ratings.
La ciudad ha obtenido mejoras de calificación de las tres agencias desde 2023. En noviembre de 2025, Moody’s mejoró su perspectiva sobre la calificación “A1” de la ciudad de “Estable” a “Positiva”, basándose en la mejora de las reservas y la gestión fiscal de la ciudad. Como resultado de estas mejoras, la ciudad ahora tiene su combinación de calificaciones más alta en más de cuatro décadas.
RBC Capital Markets lideró la transacción con Siebert Williams Shank como coadministrador sénior. PFM y Phoenix Capital Partners actuaron como coasesores municipales. Los bonos se cerraron este jueves 26 de marzo.
Noticias Newswire
